【VTI】【HDV】保有ETFでセクターごとの投資割合を計算してみた
この記事の記載内容「保有ETFでセクターごとの投資割合を計算してみた」
めだかぶです。
ふと、今保有しているETFがどれぐらいの割合で各セクターに投資しているのか気になりました。
半年ほど前に一度計算していたのですが、買い増して割合も変わってきたので改めて計算します。
■HDVとVTIの各セクター投資割合をまとめます
HDVとVTIの各セクターの投資割合を以下にまとめていきます。
HDVは生活必需品とエネルギーの割合が多く、VTIはテクノロジーと金融の割合が多いです。
VTI
素材 3.01%
一般消費財サービス 12.44%
金融 16.03%
不動産 3.75%
電気通信 2.93%
エナジー 6.04%
資本財サービス 10.83%
テクノロジー 21.84%
生活必需品 6.66%
ヘルスケア 13.56%
公益事業 2.91%
HDV
素材 0.70%
一般消費財サービス 4.60%
金融 1.65%
不動産 0%
電気通信 14.70%
エナジー 18.50%
資本財サービス 6.63%
テクノロジー 6.11%
生活必需品 19.46%
ヘルスケア 19.80%
公益事業 7.86%
参考
https://portfolios.morningstar.com/fund/summary?t=ARCX:HDV®ion=usa&culture=en-US&cur=
https://portfolios.morningstar.com/fund/summary?t=ARCX:VTI®ion=usa&culture=en-US&cur=
※2018年8月10日時点
私は米国ETFを以下の割合で保有しています。
VTI:HDV:BND=54%:19%:27%
ETFの割合に応じてセクターの投資割合を求めると以下表のようになりました。
私は、テクノロジー、ヘルスケア、金融、一般消費財サービス、生活必需品の順で多く保有しています。
結果的に、
キャピタルゲインを狙いやすいテクノロジー系・金融系が22%、
インカムを狙いやすいヘルスケア系・消費系が21%となっています。
個人的には流行や景気に左右されやすいセクターとデフェンシブなセクターを
同等割合保有できていることに満足しています。
素材 1.8%
一般消費財サービス 7.6%
金融 9.0%
不動産 2.0%
電気通信 4.4%
エナジー 6.8%
資本財サービス 7.1%
テクノロジー 13.0%
生活必需品 7.3%
ヘルスケア 11.1%
公益事業 3.1%
これからもVTIやHDVを買いまして、
キャピタルとインカムを狙い再投資していきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
めだかぶ